Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и ощущение скорого поражения нацистской Германии витает в воздухе. Но этот настрой омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Никто так и не смог разглядеть преступников вблизи. По немногим показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют нарисованные портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Дело поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они погружаются в расследование, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника им еще предстоит выяснить. Когда к делу от НКВД подключается старый сослуживец Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам попадает под подозрение.